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半導(dǎo)體市場持續(xù)提高的景氣度，利好著每一家頭部芯片企業(yè)。

7月5日，A股半導(dǎo)體設(shè)計龍頭企業(yè)韋爾股份發(fā)布了2024年上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2024年上半年度實現(xiàn)營業(yè)收入為119.04億元至121.84億元，同比增長34.38%到37.54%；預(yù)計2024年半年度實現(xiàn)歸母凈利潤為13.08億元至14.08億元，同比增加754.11%到819.42%；公司預(yù)計扣非的凈利潤為13.18億元到14.18億元，同比增加1769.15%到1895.79%。

業(yè)績大幅的增長，給市場注入了一針強心劑。

實際上，自OpenAI帶來的AI浪潮席卷全球之后，“賣鏟子”的英偉達(dá)就成為了最大的贏家，這也順帶將IBM、臺積電、Arm等芯片企業(yè)的市值推向了新的高度。

當(dāng)然，國內(nèi)的一些芯片企業(yè)也因此成為了受益者，例如寒武紀(jì)、北方華創(chuàng)、中芯國際等企業(yè)。

實際上，從年初市場環(huán)境來看，芯片行業(yè)的表現(xiàn)并不算差，該板塊部分龍頭也年內(nèi)漲幅也比較可觀。其中北方華創(chuàng)年內(nèi)漲幅就超過了28%，寒武紀(jì)繼去年大漲之后，今年漲幅再度超過了42%，就連封測龍頭長電科技年內(nèi)漲幅都超過了5%，而這些企業(yè)股價漲幅的背后，就是行業(yè)需求的增加。

此外，就是業(yè)績的持續(xù)改善。

面對業(yè)績的大幅增長，韋爾股份表示，2024年上半年，市場需求持續(xù)復(fù)蘇，下游客戶需求有所增長，伴隨著公司在高端智能手機市場的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車市場自動駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透，公司的營業(yè)收入實現(xiàn)了明顯增長。

韋爾股份還強調(diào)，為更好地應(yīng)對產(chǎn)業(yè)波動的影響，公司積極推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)優(yōu)化，公司的產(chǎn)品毛利率逐步恢復(fù)，整體業(yè)績顯著提升。

韋爾股份當(dāng)下的現(xiàn)狀和一年前相比，已經(jīng)明顯的改善。

回顧2023年，由于消費電子的疲軟，韋爾股份業(yè)績受到了很大的影響，面對連續(xù)下滑的業(yè)績，韋爾股份當(dāng)時并未做過多的解釋，只是將業(yè)績不佳的原因歸結(jié)到了“銷售收入下降”。當(dāng)時比較有意思的現(xiàn)象是，盡管韋爾股份業(yè)績出現(xiàn)了較大幅度的下滑，但是其股價并未受到很大的影響。

從產(chǎn)品分類來看，韋爾股份的核心產(chǎn)品則是Cmos圖像傳感器，而該傳感器則廣泛應(yīng)用于手機攝像頭、汽車攝像頭等領(lǐng)域。

進(jìn)入2024年之后，手機行業(yè)以及新能源汽車行業(yè)的景氣度提升，助推韋爾股份業(yè)績回暖。實際上，一季度韋爾股份的業(yè)績就已經(jīng)有所反映。在該公司看來，半導(dǎo)體行業(yè)有周期性，但是企業(yè)發(fā)展與公司自身產(chǎn)品技術(shù)實力關(guān)系更大，公司技術(shù)是否領(lǐng)先、IP是否足夠優(yōu)質(zhì)、產(chǎn)品線是否足夠豐富，對公司的發(fā)展成長更加重要。

但從股價因素來看，盡管對于該公司業(yè)績持續(xù)改善，但是其年內(nèi)跌幅依舊達(dá)到了8%，這種情況我們預(yù)計下半年應(yīng)該會有所改善。

韋爾股份還表示，目前，公司無論在手機、還是汽車市場的份額增長，是基于技術(shù)上的領(lǐng)先，后續(xù)將努力做到明年、后年及更長時間維度上持續(xù)的技術(shù)領(lǐng)先，以抵御行業(yè)周期性波動風(fēng)險。

7月2日，華金證券發(fā)布研報表示，華為Mate 70預(yù)計將搭載豪威OV50系列傳感器，下半年新機陸續(xù)發(fā)布將推動50MP系列芯片持續(xù)放量，同時手機副攝等后置配置正逐漸升級至50MP，公司有望穿越周期重回增長賽道。

我們認(rèn)為，隨著全球消費電子市場的回暖疊加AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，未來芯片行業(yè)的景氣度還將持續(xù)提升，韋爾股份作為國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的龍頭企業(yè)，其也將穿越周期，將公司推向新的高度。